Jeden z najstarszych teatrów lalek w Polsce, ceniony w kraju i za granicą, przyjedzie do Warszawy. Pokaże spektakl o małym dzielnym chłopcu.

Tytułowy Tomcio wsiada w swoją łódeczkę-łupinkę i wyrusza na morze. Marzy mu się przygoda... W czasie drogi czeka go wiele nieoczekiwanych spotkań, m.in. ze Śpiącą Królewną, która musi przespać 100 lat, bo nie chciała sprzątać, i pewnym siebie zbójem Madejem. Wielkim atutem spektaklu jest scenografia autorstwa Jerzego Rudzkiego. Jej trzon stanowi spora drewniana beczka. Dodane do niej patchworkowe płachty w jednej chwili tworzą okrętowe żagle. I oto mamy statek-łupinkę Paluszka. Wystarczy jednak moment, by beczka zmieniła się np. w sypialnię księżniczki albo.... groźnego Madeja. Na postać zbója składają się: wspomniana wcześniej beczka, czarny skórzany korpus, dwie ręce, para nóg i dwie głowy-maski, które poruszają aktorzy. Równie sprawnie radzą sobie oni z mniejszymi lalkami. Sami też się wcielają w bohaterów. Sympatyczne postaci (nawet trzymetrowy drab budzi całkiem miłe skojarzenia... ze szmacianą lalką), pomysłowa sc