Historia wizyty George'a Bernarda Shawa w Moskwie w roku 1931, w czasie, gdy stalinowska kolektywizacja rolnic­twa spowodowała głód i represje. Stalin wzywa do swego gabinetu zawiadujące­go służbami bezpieczeństwa Gienricha Jagodę i ludowego komisarza spraw za­granicznych, Maksima Litwinowa. Wódz uprzedza swoich zaufanych ludzi, by pod żadnym pozorem nie wpuszczali kapita­listów na Ukrainę i do ostatniej chwili trzymali w tajemnicy, że przyjmie ich osobiście na Kremlu. Przybysze z Zacho­du, po królewsku przyjęci już na dworcu, mają bardzo bogaty program spotkań. Jagoda, zgodnie z życzeniem Stalina, zdaje generalissimusowi drobiazgową relację z każdego ich kroku.