Utzbach jest małą, bardzo brzydką mieściną, gdzieś w Austrii. Ma dokładnie dwustu osiemdziesięciu mieszkańców, kościół, plebanię i gospodę, która nazywa się "Czarny Jeleń ". W gospodzie wychodek jest na dworze, goście tu nie zaglądają, więc gospodarz hoduje świnie. Zza okna bije smród i radosne pochrząkiwanie tuczonych wieprzy. Utzbach leży w Europie, choć doprawdy trudno w to uwierzyć. Dziś w sali tanecznej "Czarnego Jelenia" ma się odbyć przed­stawienie teatralne w wykonaniu zespołu aktora Bruscona, od­bywającego wielkie tournee. Trupa składa się z rodziny Bruscona, a tournee jest uciążliwym i upokarzającym wędrowaniem po najbardziej zakazanych dziurach kraju. Bruscon grał niegdyś Fausta w Berlinie, Mefista w Hamburgu. Tak przynajmniej twierdzi. Mówi o sobie: "największy aktor świata". Teraz odbywa żałosny objazd z własną, przez siebie napisaną sztuką. Nosi ona tytuł: "Koło historii", a występują w niej Stalin i Goethe, Hitler