Spektakl ten jest teatralnym kolażem inspirowanym krótkimi - w większości mniej znanymi utworami Franza Kafki: "Sprawozdaniem dla Akademii", "Dziennikami", "Starym kawalerem Blumfeldem", "Myśliwym Grakchusem", "Małą bajką", Teatrem z Oklahomy", a także "Przemianą", "Głodomistrzem" i "Kolonią karną". W spektaklu warstwa tekstowa została zredukowana do niezbędnego minimum, w zamian posługuje się on różnymi formami, takimi jak teatr lalek, teatr tańca czy też konwencja niemego filmu. Zaczerpnięte z twórczości Kafki, a występujące w spektaklu postaci (Dr K i Pani K., parodystka mężczyzn, Tancerka, Wymiatacz, Pan Gruby czyli Właściciel) i dziejące się sytuacje (między innymi: przemiana małpy w człowieka i człowieka w owada, pokazy głodowania, wymierzanie kary poprzez wypisywanie nazwy przestępstwa na ciele skazanego, podróż przez zaświaty pod przewodnictwem Bosmana czyli Buszmena, rekrutacja do Teatru poprzez Anioły) podlegają ciągłej metamorfozi